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由于限产加强，而需求将在七月份之后回升，钢价将进入年内n字型的第二波反弹。但时至今日，环保限产已过半月，钢材产量却还没有明显下降，需求也仍受淡季因素制约。在供给对钢价推动的边际力弱化后，需求成为钢价能否再上一层楼的关键所在。近期钢材需求疲弱的重要原因是淮河以南区域持续大雨，7月中旬已至，受梅雨季影响较强的的华东、华南等地将逐渐“出梅”，那么阴雨过后，终端需求能否守得云开见月明？我们将今年实际情形与历史数据结合，对梅雨与需求的关系进行解读。
1、梅雨时节，需求的季节性走弱切实存在
梅雨泛指我国长江中下游及江淮地区初夏向盛夏过渡的一段大范围、长时间的降雨天气。一般从6月中旬开始，持续到7月中旬结束，其间南方降水较为充沛，又恰逢黄梅成熟之际，因而得名，故梅雨季开始、结束亦分别称为“入梅”、“出梅”。对于不同地区、年份而言，入梅、出梅的早晚、强弱等存在较大差异。以长江中下游地区为例，梅雨季持续时间一般20-40天不等，今年入梅较晚、出梅较早，持续时间约为23天，为近5年最短，但南方降水绝对量并不低，降水较为集中是淡季因素影响偏强的重要原因。
梅雨过后，钢材需求能否回归？
降雨会对露天建筑施工造成一定干扰。一方面降雨会影响建筑工地运输道路的通畅性，并提升开挖土方、浇筑钢筋混凝土等基础工程的难度，从而延缓施工进度；另一方面，工地通常也会在梅雨季节有针对性地调整施工方案，例如转而进行不受雨水影响的工作或室内施工等。不论放慢施工进度还是调整施工计划，都会造成工程建设对建筑钢材需求量的下降，可以看到，建材表观消费以及建材成交量都与降水量呈明显的负相关关系。钢材需求的季节性走弱切实存在，梅雨时节的阴雨连绵正是导致6-7月份成为钢材需求淡季的主要因素。
2018年钢材需求之所以呈现出“淡季不淡”的现象，除地产赶开工本身的韧性外，当年6、7月份平均降水量显著低于往年同期也是重要影响因素。
2、出梅之后，建材需求会边际回归？
既然梅雨对建材需求的影响切实存在，那么，出梅之后终端需求会如期恢复吗？从往年的情况来看，需求的回归可能是阶段性的，因出梅后不久将马上面临高温影响，但今年的情况可能和以往不同，出梅后需求恢复的延续性将更加强。
梅雨主要作用于我国南方地区，包括江淮、长江中下游以及华中在内的广大区域，主要对应mysteel建材成交统计范围的华东大区和南方大区。从往年的情况来看，华东及南方大区在梅雨季节的建材成交量普遍低于入梅前2周；而出梅后2周，日均建材成交量相较于梅雨季会有暂时性回升，2015-2018年，平均回升5287吨。
为了进一步验证梅雨对需求的影响，我们将北方大区作为对照组。在秦岭淮河线以及北方较冷气团的阻挡下，夹带大量水汽的江淮准静止锋难以推进到黄河流域，因而北方大区的建材需求受梅雨影响较小，即使南下的北材需求会受一定抑制，但并不是主流。与此逻辑相符，北方大区在进入南方梅雨时间段内的建材成交量相较于之前2周没有呈现出显著差异，而梅雨时间段过后2周的成交量反而明显下降，这可能由气温升高所导致。这一对照进一步验证了梅雨对建材需求的切实影响。（注：江淮准静止锋--太平洋(601099)暖湿气流在6月中旬抵达长江时，控制江淮流域的冷空气仍较强，冷暖空气在此相遇，相持不下，形成江淮准静止锋，是梅雨天气的主要成因。）
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